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2.3云投资或回暖，从云计算投资时序来看产业链投资机会2.3.1云基础设施建设迎调整期，但回暖在即云厂商Capex迎调整，数据中心需求回暖，400G升级迎机遇。经历了2016-2018年的景气周期，2019年全球云计算及互联网巨头资本开支迎来调整，北美FAAM（Facebook、Amazon、Alphabet、Microsoft）2016-2018 Capex增速为29.65%、27.94%、62.74%，但2018H1开始，其Capex增速显著放缓，而到2019Q1同比更是下滑了11.23%。
中国5G商用提速，建设周期有望压缩。总体而言，中国5G政策规划、牌照发放及运营商网络部署节奏均快于预期。我们预计三大运营商2019年将建设15万座5G基站，5G商用的服务范围将覆盖国内50多个城市，2020年将全面覆盖所有地级市城区，2020年新增建设的5G基站规模约为68万站。
但从中长期来看，我们对云计算基础设施需求保持乐观，本轮需求放缓只是云厂商的“库存”调整，待“库存”出清，云计算基础设施Capex增速将显著回升，实际上2019Q2同比已有增长。AWS&阿里云增速略有放缓，但仍保持在高速增长通道。2016Q1以来，全球云计算市场一直维持在40-50%的增速通道。2018Q4，全球云服务收入为188.5亿美金，同比增长45%，到2018Q4，全球云计算增速仍未见放缓。2019H1，中美两大云巨头AWS和阿里云增速略微放缓，但仍维持在高速增长通道。2019Q2 AWS营收达到83.81亿美金，增速从2019Q1的41%下滑到37%；2019Q1阿里云营收达到77.26亿元，增速从2018年91%下滑到76%。
此外，针对“高登”记者在法国受伤一事，香港前特首梁振英亦在社交媒体连发数问质疑。梁振英先是讽刺，“‘高登’竟然有记者？为了采访法国罢工就派出6个记者，是不是比路透社、美联社、BBC和CNN去的都多？”“6个记者有4个受伤，其中一个还是在中胡椒喷雾后被警察踢伤，这是不是应该让黎智英请美国国会‘制裁’法国？”
香港“修例风波”持续近6个月来，对于黎智英、李卓人、黄之锋等一众“卖港求荣”的现代汉奸，以及那些街头挥舞美国国旗、英国国旗而不知耻的“废青”暴徒们，香港市民早已忍无可忍。昨天（10日），李卓人趁“国际人权日”到港铁湾仔站外搞街站，抹黑内地“打压自由”，路边有位过马路的女士看不过眼，转头大骂他“卖国”“汉奸”，而李卓人当场呆住，说不出话。
股价一地鸡毛尽管中国蓝田口碑不佳，但凭借着超高的“话题度”，以及东方金钰“中国蓝田性质为全民所有制企业，投资人为农业部”的表述，依然引发市场炒作。披露实际控制权转让消息复牌后，东方金钰一字涨停，此后连续上涨，2月11日至2月26日，公司股价累计上涨97.21%，其间更是走出7个涨停，成交量也在不断放大。
